28.11.2006

Дебютный выпуск облигаций ЗАО “ГИДРОМАШСЕРВИС» размещен полностью

          28 ноября 2006 года состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (входит в Инвестиционно-промышленную группу «Гидравлические машины и системы») общей номинальной стоимостью 1 млрд. рублей. В ходе размещения были поданы 82 заявки инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,5 раза, составив 1,556 млрд. рублей. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 9,75% до 12,00% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 9,85% до 9,90% годовых.

          Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,90% годовых (49 рублей 36 копеек на каждую облигацию), ставки второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена 1,5-годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

          Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10,14% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному накануне размещения. Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода (удовлетворено 69 заявок инвесторов). Такому результату способствовало хорошее кредитное качество Группы компаний «Гидравлические машины и системы», сильные рыночные позиции Группы и, безусловно, высокий спрос на ценные бумаги эмитента со стороны инвесторов.

          Организаторы выпуска – ОАО «ВТБ» и «НОМОС-БАНК»(ЗАО). В синдикат по размещению займа вошли: со-организаторы: Банк ВТБ 24 (ЗАО) и АКБ «Банк Москвы» (ОАО); андеррайтеры: ОАО «Сибакадембанк», ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК; со-андеррайтеры: «Стандарт Банк» (ЗАО), ОАО «Альфа-банк», ИК «Ист Кэпитал» ООО, АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), АКБ «ФОРПОСТ» (ЗАО), Инвестиционная группа «АТОН», ФК «Мегатрастойл», ЗАО «ИФК «РИГрупп-Финанс», ООО «БК РЕГИОН», Инвестиционная группа «Русские Фонды», КБ «Структура» (ООО).

Справочно:

          ЗАО "Гидромашсервис" входит в состав Инвестционно-промышленной группы «Гидравлические машины и системы» – одного из крупнейших в России производителей и поставщиков нефтегазового и насосного оборудования. Доля Группы на рынке блочного оборудования для нефтепромысловых объектов в 2005г. составила 32%, доля на рынке насосного оборудования – 19,5%.

         Активы Группы включают 5 машиностроительных предприятий (4 завода в России, 1 – в Украине), нефтесервисное предприятие, научно-технические центры на предприятиях и собственную сбытовую сеть. Продукция Группы поставляется более чем в 20 стран мира. По итогам 2005 года выручка Группы составила 4,5 млрд. рублей, за 9 месяцев 2006 года – 4,54 млрд. рублей


Возврат к списку